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战略性新兴行业股票报告盯紧60龙头票前景名单

发布时间:2021-01-07 12:35:45 阅读: 来源:塑料模厂家

【核心提示】战略性新兴行业,既是目前明年中国经济政策调结构的第一个重大突破口,也是摆在中国人面前的第一次技术革命。

战略性新兴行业股票报告 盯紧60只龙头票前景

希望在哪里呀希望在哪里?

最近很怀旧,想起儿时的童谣,就哼起这歌词来,是的,春天在那明媚的山林里。祝福天下的有心人得到希望,找到明媚的山林。

资本市场最近不明媚,很有点风雨如晦的感觉,那么明媚的山林在哪里?最近想明白了,在战略性新兴行业里。

按温总理的指示办

温家宝总理,在首都科技界大会上发表了长达1.2万字的讲话。

温总理回顾了近代中国错过的四次科技发展机遇。

温总理说,战略性新兴行业选对了就能跨越发展,选错了将会贻误时机。

温总理说,战略性新兴产业必须掌握关键核心技术,具有市场需求前景,具备资源能耗低、带动系数大、就业机会多、综合效益好的特征。

温总理说,目前我国经济运行中的最大困难,就是外部需求急剧减少,而且将来在相当长的时间也很难恢复到危机之前的水平。

上面这些引述,不是想要浪费篇幅。我确实是觉得很精辟。每一条都足可作为14亿人奋斗的指引,投资的方向。

去年4万亿经济刺激计划推出,保了今年的增长。可持续发展将成为下一年的政策目标,调结构将是可持续发展关键变量,而调结构怎么突围?

目前看,一就是战略性新兴产业振兴规划近期将出台,按温家宝总理讲话战略性新兴产业将包括新能源、新材料、生命科学、生物医药、信息网络、海洋工程和地质勘探。另一个就是国务院批准7个区域规划。

一场跨产业技术革命必然要来临。

2008年金融危机之后的全球是失序的一个星球。在长达一年的时间中,无数人以为中国会成为新的救世主。但现在大家渐渐酒醒了,中国还在找自己的路,而且现在才刚刚开始。

我们的确比美国的反应要慢多了,危机之后,美国人就开始不断反思过去30年的“空心化”国家盈利模式,他们要找到新的制造业增长点。从美元大棒,到“碳大棒”。我们现在明确地提,迟是迟了点,也是好事一件。

4万亿的推出,以流动性的方式推动了今年的市场,那么,明年的市场也必然会以调结构的线索铺开。

什么样的行业是战略性新兴行业

这个问题,连温总理都说选对了是跨越式发展,选错了是贻误战机,我在此也只能谈谈我的个人见解。

温总理提出了七大行业,新能源、新材料、生命科学、生物医药、信息网络、海洋工程和地质勘探,但对证券市场而言,只有新能源、生物医药和物流网络这几个概念最符合战略性新兴产业的三个条件。而这三大领域也是非常庞杂的行业。

实际上,在新能源领域,风能、太阳能、生物质、核能目前表现出的格局是全面押注,谁先行就用谁。最现实的是节能减排,最具有战略性现实意义的是电动汽车,最关键的技术是动力电池、驱动电机、电控系统等。

在网络信息产业中,专业性非常强,物联网、语义网、云计算、海量数量存储等等环节,我们皆未与国外站在同一起跑线,其本质是数据计算方式的革命,所以云计算才是重中之重。

生物技术是粮食、医疗保健、能源和环境等领域的基础,所以,必然是将来的重中之重,可与新能源并驾齐驱的龙头产业。其战略性环节在于“生病之前”的医药产品,而不再是“生病之后”。

至于新材料,半导体、碳纤维和高强钢,是比较明确的战略性领域。

5新材料龙头秘诀:三高三优 电池材料最具战略性

自2008年10月27日至2009年10月底,新材料板块涨幅是上证指数涨幅的1.5倍,走势持续优于大盘。新材料一直颇受关注。

所以关于新材料的讨论并不是什么新鲜话题了。

新材料行业具有三“高”共性

现在,不论机构还是个人投资者,都希望能继续顺着新材料--这个“总理指出的方向”成功掘金。

“这个概念过于芜杂”。国金证券(600109)(600109)分析师张帅称。一来,新材料所囊括的范围非常广泛,与传统材料之间没有截然的分界线,无论是新合成的材料,还是对旧有材料进行改造,赋予其新的性能,都属此列;二来,新材料企业分散于各个不同的行业之中,每个行业的影响因素也大不相同,将其作为单独的分类进行把握有较大难度。因此,投资者在面对市场上数目繁多的自我标榜以“新材料”的公司时,难免有乱花迷眼之虞。

对此,东北证券(000686)(000686)分析师潘喜峰表示认同,但也认为并非无章可循。根据潘喜峰负责研究发布《新材料行业动态月报》分析,目前市场上的新材料板块大致可分为五个子行业:电池材料行业、磁性材料行业、超硬难熔材料行业、化工新材料行业及其他新材料(如液晶显示屏材料等)。以2009年10月为例,除化工新材料与其他新材料行业走势与大盘同步外,其余三个子行业涨幅均远超大盘。

“这些所谓新材料行业都具有相当大的共性”,潘喜峰介绍说:就市场层面而言,大部分新材料企业预期成长空间很大,同时风险也较高,较易被当做概念来炒作;就产业链而言,新材料企业普遍处于所属行业上游地位,对于相关行业的发展至关重要,但反过来,也受制于行业下游产能和市场。

行业复苏,业绩逐渐向好

电池材料行业传统下游手机、笔记本和电动工具等行业的状况不断好转,给行业带来了转机。受益于新能源汽车概念,锂离子电池行业的现状好于镍氢电池。

化工新材料行业下游需求持续转暖,重要化工材料的价格逐渐反弹。

超硬难熔材料行业:2009年10月份,上证指数增长了6.51%,磁性材料指数增长了14.64%,跑赢大盘8.64个百分点。市场大部分位于海外,复苏情况有待考察,但总体有向好趋势。

磁性材料行业内重点公司三季度的业绩恢复速度均超预期。

行业龙头需具备三优

潘喜峰指出,能够在新能源、低碳经济、节能减排方面发挥重要作用的新材料企业,将会是市场持续关注的热点。而其给出的投资价值序列依次是:电池材料、磁性材料、化工新材料。

“因为大多数新材料都属于新兴技术,在市场上还没有得到广泛运用,虽然拥有较大的发展预期,但同时风险也高。”潘喜峰说,要想抓住这些板块中的机会,还需要分条析理,找到这些行业中的龙头企业。

“寻找行业龙头,不妨从以下三个方面入手”。潘喜峰介绍说。首先,要具有技术优势,拥有较高技术壁垒,使得行业竞争对手难以复制,能独享高额利润;其次,要有一定的规模优势,在所属市场拥有一定的市场份额;最后,也是最重要的,因为大多数新材料项目还尚未进入盈利期。

“需要注意的是,行业龙头也未必就是值得关注的市场龙头”。潘喜峰强调说,能够成为市场龙头的企业,除了符合以上三条要求之外,还要具备以下特征:总股本不能太大,否则市场表现的弹性太小,同时,产业成长预期要良好,这样一来,就容易随着行情到来,被大幅拉高。

寻找龙头

按以上标准,以下公司最值得关注。

江苏国泰(002091)(002091)今年三季报期末,:主营业务收入:11.95亿;毛利率:13.82%;净利润:1.07亿;子公司国泰华荣化工锂电池电解液产能2000吨和硅烷偶联剂2000吨;正兴建2500吨/年产能生产线,年底调试。明年有望达到5000吨产能;市场占有率40%。

横店东磁(002056)(002056)三季报期末,主营业务收入:9.55亿;毛利率:25.45%;净利润:1.12亿技术能力:拥有我国磁性行业第一个博士后科研工作站。2008年投资的两个软磁项目将在2009开始实现收益;是全球最大的永磁铁氧体生产企业。

安泰科技(000969)(000969)三季度末,每股收益0.262元,主营业务收入:21.18亿;毛利率:13.3%;净利润:1.16亿,是我国规模最大、技术最强的新材料、新工艺研究生产基地之一,是国家高技术企业,也是北京骨干高新技术企业,在稀土永磁材料、金刚石材料、粉末冶金等超硬难熔材料方面具备较强技术实力;市场占有率10%-40%。

烟台万华(600309)(600309)三季度末主营业务收入46.54亿,毛利率30.1%,净利润:8.64亿;MDI总产能达50万吨/年,明年将达78万吨;MDI需求年增速有望达到15%以上;是亚太地区最大制造企业,营业收入我国化工行(601398)(601398)业第三。

鲁阳股份(002088)(002088)主营陶瓷纤维工业节能产品,产能12万吨;亚洲地区规模最大,占国内三分之一市场份额。

莱宝高科(002106)(002106)主营ITO导电玻璃及彩色滤光片研发和生产,其中TFT空盒 设计年产能3万对,ITO导电玻璃、CF业务可保持稳定增长;全球第二大中小尺寸CF厂商。三季报末,每股收益:0.324元;主营业务收入:4.27亿;毛利率:39.5%;净利润:1.06亿。

基因登场:水稻玉米受益最大 登海隆平双雄领军

农业股卷土重来。

近一个月来,农业股整体板块以超乎市场预期的运行方式接过了八类股的棒子。年末炒农业在A股确有其传统,但今年却注入了战略性行情的味道。这让投资界有些始料未及。

转基因和分子育种有多好?

根据温家宝总理提出的规划,农业转基因和分子育种技术,将是生命科学领域的中枢技术。

“但基因育种是目前世界领先的农业技术,目前掌握这项技术的国家为数不多,我国也是进入21世纪后才逐渐开始研究这项技术。”华南农业大学农学院院长张桂权说。

“采用转基因技术对于植物作用而言无疑是大大提高农业的生产效率的,这主要是因为植物作物经过转基因后能抗病虫、抗变异性、抗环境污染、抗除草剂的危害,尤其对禾本科植物作物而言是非常重要的。”张桂权向记者表示。

他所研究的分子设计育种技术其实和转基因有密不可分的联系,今后这些技术对人类根据需求随时随地操纵生产、丰富农产品(000061)(000061)种类、提高农作物产量都将产生不可替代的影响。

“转基因育种技术在动物方面的应用成果就是产生转基因动物。具体而言,转基因动物就是基因组中含有外源基因的动物。”中国畜牧兽医学会遗传标记学分会秘书长张细权对理财周报说。

分子育种技术在动物尤其是畜牧上的应用非常少,主要因为动物生长的特性不符合分子育种技术的条件要求。但转基因技术在动物育种的应用前景颇令人乐观,尤其是对动物基因组检测上扮演至关重要的角色,关系到整个畜牧的品种优良化的普及。

技术决定,生死两端

“要是没抓住这一趟,以后就没什么希望了。”一家农业上市公司人士如此评论,国家生命科学振兴计划对农业行业的影响。

理论上,两类公司可能受益。一是未来受政策激励而有望运用该技术培育种苗的上市公司,如隆平高科(000998)(000998)、敦煌种业(600354)(600354)、丰乐种业(000713)(000713)、登海种业(002041)(002041)、东方海洋(002086)(002086)、万向德农(600371)(600371)、好当家(600467)(600467)等等;另一类是有技术潜力的上市公司,如新希望(000876)(000876)、顺鑫农业(000860)(000860)、北大荒(600598)(600598)、新赛股份(600540)(600540)、亚盛集团(600108)(600108)、ST康达尔、正邦科技(002157)(002157)等等。

就技术讲,目前最紧迫的当属转基因玉米和水稻。未来我国的国有科研院所以及中资种业公司将主导我国转基因口粮的研发。但目前很少有公司在研究转基因作物。

在国内,在转基因水稻技术方面有先发优势的主要有3个地方,分别是中科院遗传所(朱祯牵头研究的转SCK基因抗虫水稻)、华中农业大学(张启发院士的BT抗虫水稻)、中国农业科学院生物技术所(贾世荣研究员的抗白叶枯病水稻)。因此,与相关机构、研究所有合作关系的上市公司,将从中受益。

另外,我国超级杂交水稻三期规划以袁隆平为主要负责人。据袁隆平介绍,三期将含有转基因技术。

谁是龙头

目前上市公司中,有涉及此领域的主要是以下7家公司:

新安股份(600596)(600596)(抗草甘膦转基因玉米品种的研究开发);罗牛山(000735)(000735)(转基因工程技术研究);亚盛集团(高科技植物转基因工程);钱江生化(600796)(600796)(水稻转基因技术);厦门国贸(600755)(600755)(农业生物工程等);丰乐种业(抗虫转基因杂交水稻);隆平高科(杂交水稻种子)等。

尤其以下4个公司值得重点关注:

隆平高科(000998。SZ):从11月30日至昨12月3日,连续4天飘红,最大涨幅为5.86%。

受政策支持,主业的重要性更加突出,转基因技术推广工作会更加顺利;而超级水稻的推广将使其在杂交水稻种子上的绝对优势地位得到加强。

今年三季报毛利率显著提高,种子价格上涨,其杂交水稻已走出国门,开展国际化经营,菲律宾的研发中心已经开始运营。隆平高科所研产的水稻种子的市场占有率超过17%,并有望上升到33%。此外,隆平高科还有望成为国内领先的蔬菜种子企业,发展潜力巨大。

丰乐种业(000713。SZ):3日股票涨幅达9.98%,今日回落3.28%。

受益于农业向好趋势,种子业务盈利能力开始提升。但据记者了解到,该企业种子品种主要是玉米和水稻,这两个品种的竞争力未来将分化,水稻种子竞争优势(310368,基金吧)(310368)突出而玉米种子竞争优势逐渐缺乏,一定程度上会影响企业盈利能力。

前三季度营收6.52亿元,净利润2321万元;另外,其获得了合肥市土地储备中心的土地赔偿款2891.41万元,这笔赔偿款增厚每股收益(EPS)约0.1元。

登海种业(002041。SZ):3日暴涨10%,今日小幅回落了1.61%。

超试玉米良种(登海661、662和701三大品种约占制种量的80%-90%,预计明年其销售可以为登海种业带来1.8亿的销售收入,50%的毛利率假设下,可以带来9000万左右的毛利润;今年前三季度营收同比增长20%;净利润9同比增长125%;具备长期培育高产稳产超试玉米良种的产业链优势。同时,登海超级玉米销售有望在2010年放量,值得重点关注。

万向德农(600371。SH):11月30日至12月3日连续4天看涨,最大涨幅7.15%,今日报复性跌落5.04%。

“郑单958”是其主导的玉米品种,也是我国播种面积最广的玉米种子,处于行业的领先地位(2007年的市场占有率超过10%)。今年种业向好,种子价格普涨,“郑单958”的涨幅超20%,拉动综合毛利率提升。

七大战略新兴行业价值座次:新能源仍是龙头

“这七大行业都是经过非常严格甄选的,一旦整个战略性的新兴产业的规划传达到资本市场上来,我相信所有的行业都会得到资本市场热情的关注。”中海基金首席策略分析师乌旸丹丹说。

11月3日温家宝总理在首都科技界大会对战略性新兴产业发展蓝图的阐述,让市场充满兴奋。市场各方预计,明年中央经济政策将向战略性新兴产业倾斜,培育新兴产业将是继“四万亿”投资和十大产业振兴规划之后中央又一刺激经济增长的重大举措。

新能源、新材料、生命科学、生物医药、信息网络、海洋工程和地质勘探,这是一个庞杂的系统,投资价值如何条分缕析?多位机构投研人士给出了他们的见解。

投资策略向它们倾斜

什么样的产业是战略性新兴产业?

温家宝已开出了三大条件:一是产品要有稳定并有发展前景的市场需求;二是要有良好的经济技术效益;三是要能带动一批产业的兴起。

无疑,七大行业都是符合上述条件的。

而值得注意的是,“除了新能源和新材料外,其他五个行业在此前都没有放到过战略性的高度来谈。这次把其他的产业提上来,这七个行业基本上就是平起平坐的。”天相投资策略分析师周荣华说。

他也指出,新兴产业会受到两方面的影响,一个是配套政策,还有就是配套资金。很多新兴产业都是在发展初期,离不开这两块。一旦有政策和资金的支持,那新兴产业肯定是值得长时间看好的。

他表示,如果国家对战略性新兴产业进入实质投入阶段,资本市场上的投资策略需要向战略性新兴产业有所倾斜。对于相关上市公司而言,一旦入选了“战略性新兴产业”,就意味着能获得国家和地方财政上的支持,未来发展潜力巨大。

价值座次榜:四大行业首选,新能源仍是龙头

七大行业价值该不该有个座次?业内人士普遍表示,从长期看,都是势大力沉的,难以评判孰轻孰重,但就投入产出时间表来说,则可以有相应的序列。

尚雅投资高级研究员王超认为,新能源仍旧是最具投资空间的领域。他说,中国刚刚公布了到2020年的碳减排目标,40%-45%的碳强度减排展现了一个负责任的大国形象,这背后意味着未来10年可再生能源、新能源汽车、清洁煤、工业节能等多个领域将持续快速发展。

乌旸丹丹也认为,新能源产业在清洁能源和可再生能源方面的技术已经比较成熟。如果这些成型的技术能够得到政府的推广和大规模地运用,会对经济效益产生明显提升,尤其有助于实现政府碳减排的目标。

“从短期来讲,12月7日又要召开哥本哈根会议,相对于其他战略性产业,新能源的市场号召力会更大一点。从行业角度来看,新能源行业具备了一定的业绩成长性。特别是资本市场的相关个股,都是细分市场上的龙头,整体业绩有基本面的支持。”周荣华向记者表示。

齐鲁证券研究员也认为,奥巴马的访华就中美在气候变化、能源与环境方面达成共识,并推出多项具体合作措施,使中美两国在能源领域的合作再度升温。新能源中相关上市公司后期仍应保持持续关注度。

另外较受瞩目的行业有信息网络、生物医药和新材料三大行业。

受访研究人士表示,信息网络产业的技术突破和升级是价值提升的关键。“如果能够突破物联网和传感网的关键技术,我们国家的电子信息行业的水平和地位会得到迅速地提升,将会实现非常可观的效益。”乌旸丹丹告诉记者。王超也预见到,信息网络将在互联网的基础上继续升级,不仅将虚拟的信息连成网络,还要依托物联网技术实现实体的信息记录和联网。另一方面3G网络的推广,将促进无线网络服务的蓬勃发展,未来的无线网络服务将超过现在因特网的规模。

生物医药今年在二级市场上的表现也是可圈可点,尤其是第三季度市场出现调整的过程中,生物医药板块中亮点纷呈。齐鲁证券表示,随着国家医改政策的密集推出,加上行业及上市公司业绩稳健增长,医药股走强的内在驱动力将会持续,长期看好整个行业的投资机会。王超表示,生物医药仍是人类福祉的核心,这一领域的技术难度大、壁垒高,具备优势的企业将为投资者带来稳定并且丰厚的回报。

另外,新材料产业也被认为会率先受到资本市场的资金追逐。周荣华认为,从该行业的成熟程度和市场基础来看,业绩成长可期性强。王超则从产业角度分析,新材料的广泛应用是支撑整个社会各项技术进步的基础。另外,新材料与新能源、信息网络、生物医药等行业关系密切,与各领域的技术发展相互促进。

七大产业分两类投资策略各不同

谈到对于不同产业采取的投资策略,中海基金首席策略分析师乌旸丹丹将七大产业分成两类,并配备以不同的投资策略和风格。

一类是技术已经比较成型或者有所突破,可以通过政策支持和市场需求的培育,加大推广的行业,比如地质勘探、海洋工程、新材料产业。乌旸丹丹建议,这类行业在选把握投资机会时,主要去选择市场份额较高,本身在行业中具有一定地位的上市公司。

另一类则是需要在后期加大研发,还需要投入很多资金,集中精力在研发上的行业,比如新能源汽车、生命科学、生物医药、信息网络产业。她认为,投资者可以将眼光放在这些行业中研发能力非常强,并且有望得到政府支持和融资优惠的上市公司。即使目前的市场份额并不是很大,但强大的研发能力会带来较好的前景。

并且,她特别提到,整个新兴产业的发展会有一些外部效应,比如说上下游产业链的机会,或是产业空间布局过程中的配套资源,投资者对此也可进行边缘关注。

生物医药:4大类23公司布局 华北制药成功调头

温家宝总理日前发表题为《让科技引领中国可持续发展》的讲话后,“战略性新兴产业”成为市场重点关注的潜力领域,生物医药行业榜上有名。

如果国家财政资金向这些产业倾斜,预计难以估量的民间资本会争相入场,相关的生物医药上市公司也能从中分上一杯羹。

基因工程:通化东宝(600867)(600867)胰岛素龙头

“基因医药工程是个朝阳行业”,中国细胞生物学会分子医学分会副会长、中山大学达安基因(002030)(002030)股份有限公司首席科学家朱振宇表示:“国内重点进行的是基因科研和临床。1995年至1998年之间,全国大概有几十家类似达安基因的公司,而最近一两年只剩下四五家。”

涉及基因工程的包括通化东宝(600867。SH)、双鹭药业(002038)(002038。SZ)等。

通化东宝是胰岛素行业产业的龙头企业。中国糖尿病患者4000万人左右,治疗药物胰岛素的需求非常大。通化东宝是亚洲第一、世界前三的胰岛素生产商,2009年前三季度胰岛素国内销售快速增长41%。

通化东宝现金流情况良好,重组人胰岛素及制剂项目还获得贴息补助2000万元。据悉,胰岛素二期7000万支制剂生产线GMP认证将在年底前完成,有利于提高产能。招商证券(600999)(600999)分析师张明芳表示,“医保付费谈判机制的建立,将推动公司胰岛素国内市场实现向中心城市大医院突破”。

医疗器械:鱼跃医疗(002223)(002223)六产品国内第一

我国的医疗器械市场增长势头迅猛,2000年至2008年医疗器械行业年均增长率达到13%-15%。国家新医改和医疗器械产业政策扶持,以及医疗技术的进步等,预计2010年我国医疗器械行业总产值将超过1000亿元,行业发展前景非常广阔。

主板上市公司包括万东医疗(600055)(600055。SH)、新华医疗(600587)(600587。SH)、鱼跃医疗(002223。SZ)、科华生物(002022)(002022。SZ)等将受益于中低端医疗器械市场的扩容。而乐普医疗(300003)(300003。SZ)跟爱尔眼科(300015)(300015。SZ)这两个新登陆创业板的企业也颇具实力。

众多券商把鱼跃医疗作为当之无愧的龙头。鱼跃医疗是国内最大的康复护理和医用供氧医疗器械生产企业。2009年前三季度实现净利润7219万元,同比增长71.61%,成长速度很快,毛利率也持续提升。目前产品43个品种、300多个规格,主要包括康复护理系列、医用供氧和医用影像系列三大类,是我国医疗器械品种最多的生产企业。其中制氧机、超轻微氧气阀、雾化器、血压计、听诊器、轮椅6个产品市场占有率达国内第一。

其他上市公司也将得益于医疗器械技术政策的推动。乐普医疗所处的医药器械门槛较高,其主导业务包括冠脉支架产品和封堵器,其中冠状动脉药物洗脱支架系统是国内冠状动脉介入手术所使用的主流支架系统,市占率约25%。而新华医疗作为消毒灭菌设备细分行业的龙头企业,在医改的大背景下公司面临较广阔的发展机遇和成长空间。

疫苗类:华北制药(600812)引领血源白蛋白产业革命

中国调研报告网的《2009年中国疫苗市场研究报告》显示,疫苗行业的增长速度有望加快,过去几年疫苗行业的增长速度在15%左右,预计未来几年增速有望达到25%,预计到2012年中国疫苗市场规模接近80亿元。国内众多上市公司,如华神集团(000790)(000790。SZ)、华北制药(600812。SH)、哈药集团(600664。SH)、天士力(600535)(600535。SH)等都先后通过不同的方式介入了疫苗领域。

对疫苗技术方面,朱振宇表示:“国内的甲流、乙肝疫苗方面最高技术与国外差别不大,只有半年的技术差距;而在其他生物医药方面,大概有10年至15年的技术差距。”

华北制药和华东医药(000963)(000963)是中国仅有的两家生产国产免疫抑制剂的药企。随着我国基础计划免疫项目扩大和预防疾病的观念增强,疫苗的需求量将逐年上升,从而也增大了培养基级白蛋白的需求。

以华北制药为例,目前华北制药的“基因重组人血白蛋白”正在引领血源白蛋白产业革命。培养基级别白蛋白项目明年将投产,首期15吨产能将贡献利润1亿元至2亿元。

由于华北制药重组预期正逐渐明朗化,再加上当前所处行业被纳入“战略性新兴产业”,其生物医药战略发展未来一两年将有所见效。招商证券分析师张明芳认为,“向生物制药战略转型,逐步实现华药集团整体上市,走过当前低点,公司明后年将顺利实现盈利大幅增长。”

在二级市场表现来看,最近海王生物(000078)(000078)、华兰生物(002007)(002007)等“甲流疫苗”股票都限期上涨狂潮,白云山“防甲流”概念股狂飙,继以美罗药业(600297)(600297)、迪康药业(600466)(600466)、通化金马(000766)(000766)、恩华药业(002262)(002262)、独一味(002219)(002219)、丰原药业(000153)(000153)、利尔化学(002258)(002258)等相关品种接力涨停。

干细胞:ST中源有望凭干细胞翻身

对技术难度更高的干细胞医疗的研究近况,朱振宇表示,“早在10年前,各大高校都在研究干细胞,潜能很大,投资规模上亿,属生物科学较大的工程。”

ST中源(600645。SH)是唯一一家干细胞工程的上市公司,主营业务包括干细胞基因工程产业化、生物医药和基因制药等业务。

干细胞技术属高新科技产业,若产品成功上市,盈利能力巨大。报告期内,ST中源利润总额4880万元,同比下降25.88%,但毛利率为62.15%,同比上升5.78%,主要原因是高毛利的干细胞收入占比增加。

物联网:15公司分食三大环 远望谷(002161)新大陆第一热门

此前被爆炒的物联网,由于温家宝总理上月底的讲话中将其列入七战略性新兴产业之一,再次撩起市场热情,物联网能否再次成为引爆市场的热点?

物联网概念早在1999年提出,也被称作智能地球,它在计算机互联网的基础上,利用RFID、无线数据通信等技术,把物物相连。在这个网络中,物品(商品)能够进行“感应”,而无需人的干预。

物联网产业链很大,包含了信息识别层(感知层)、终端处理层(网络层)及传输网络(应用层)三大部分。通过传感器等方式获取信息,经由互联网和移动通信网进行传输,最后是由智能计算技术对信息进行分析,以此达到智能化控制。因为目前很多环节尚处概念阶段,目前市场的炒作只是停留在RFID、二维码、传感技术智能卡设备(即感知层)上,热量尚未传导到其他环节。

传感层里孕育龙头

RFID电子标签技术是可以快速读写,长期跟踪管理的射频标签技术。一条完整的RFID产业链包括很多环节,其中最关键的技术是芯片的设计与制造。目前,主营RFID(电子标签)技术产业的有远望谷(002161)、上海贝岭(600171)(600171)和厦门信达(000701)(000701)。

“RFID这个东西很早就有了,还是处在初级的阶段,怎么运用还是个问题。RFID高端芯片等核心领域无法产业化,国内RFID以低频为主”,某知名券商分析师透露。

在RFID领域行进十年的远望谷是最纯粹的RFID公司。远望谷在铁路RFID市场份额过半,寡头垄断的优势使其有开拓RFID的资本。目前,远望谷进入烟草RFID产业、军事运用和图书馆技术及物流供应链。从二级市场来看,远望谷量价配合较好,它出资2000万元成立张家界市远望谷信息技术有限公司将使张家界RFID项目的收益全部进入股份公司,如果能够出现利好,可能受益。

二维码是运用于识别的纸质条码。具有二维码核心技术的制造商只有新大陆一家。新大陆主要是提供数据采集器整机及二维码采集装置,此外,新大陆还在农业部授权下进行动物溯源的封闭应用。

新大陆(000997)是国内唯一掌握二维码核心技术的厂商、技术达国际先进水平。作为行业老大,其POS业务、税控机业务潜力巨大。新大陆独家拥有“3G瓶颈技术”的二维码自动识别核心技术,独家为烟草零售提供终端系统试点。其控股子公司上海翼码信息与中国移动是排他性战略合作关系,共同开发与推广基于二维码的移动通讯电子回执增值业务。

物联网目前在国内的发展主要还在智能手机方面。国内智能卡领域有大唐电信(600198)(600198)、东信和平(002017)(002017)、恒宝股份(002104)(002104)。东信和平为中国移动最大的智能卡供应商;恒宝股份的智能卡供应给中国电信和中国联通(600050)。大唐电信除了为中移动供应上网卡和智能卡,还进行芯片设计。三家公司在智能识别领域均有一定技术储备,一旦RFID市场打开,将是强有力的潜在进入者。

三大通讯运营商掘金

感应层方面的远望谷,新大陆等公司须通过网络层运营商,才能将物物相连的网络扩充到无限大的空间。

在物联网整个布局上,产业链还是没有形成,条块分割还非常明显。中国联通(600050)(600050。SH)、中国电信、中国移动、中兴通讯(000063)(000063。SZ)、武汉凡谷(002194)(002194。SZ)、烽火通信(600498)(600498。SH)都是网络层环节上的明星公司。但物联网真正成型还待时日,这些公司目前受物联网概念影响不大。

在网络层中,三大通讯运营商最受关注。

对三大通讯巨头而言,2009年最炙手可热的字眼是物联网。在温总理讲话的同一天,中国电信在无锡成立物联网技术重点实验室。中国联通董事长常小兵也表示,在物联网时代,3G将促进物联网有效发挥无缝通信的巨大威力。中移动董事长王建宙也提出3G网络是提供物联网信息传送的有效平台。

由于市场对3G冷淡、人际之间的网络业已饱和,三大通讯运营巨头便锁定在物联网领域跑马圈地,试图挖掘出一条物与物相传输的产业链。

应用层则是将物联网技术与行业专业技术相结合,实现广泛智能化应用的解决方案集。在这一块,国内还在寻找更好的需求模式,一旦供需关系建立,那么曾为互联网服务的系统就可以在物联网领域大展拳脚。

物联网催热电信增值

物联网概念被炒翻天之际,热度也随即传感到电信增值业务行业。作为电信增值业务领军,高鸿股份(000851)和亿阳信通(600289)值得关注。

高鸿股份(000851)在10月23日申报了2009年国家信息化试点项目,获得总投资2170万元,这一利好曾激起一轮上涨。高鸿股份现处于被低估的状态,定向增发一方面进行IT连锁门店的拓展,另一方面大力投资3G移动互联网增值业务,在国家大力推动物联网的产业进程中,有可能成为领头羊。

亿阳信通(600289)作为国内电信运营支撑系统的龙头,在移动网管领域占有率高,对中国移动有超过90%的供应量。亿阳信通是中移动进行集团信息化产品全国甲级代理,同时承建中移动电子采购平台建设,目前该平台的二期二阶段已正式上线开始使用,并实现与中移动的进一步合作。

亿阳信通在电信行业有丰富的产品,研发经验,技术上不存在太大障碍。增值业务发展的前期需要大量的资金消耗,以其目前的盈利能力,加上三桥出售后获得的6亿现金,可满足它的后续投入。从逻辑上来讲,亿阳信通转型成为增值业务提供商是可能的。

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